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中美貿易第一階段協議利好!萬億板塊或迎黃金期

(原標題:中美貿易第一階段協議涉及這些議題!萬億板塊或迎黃金期,機構預測2只業績預喜股上漲空間超25%)

1月15日,在外交部例行記者會上,有記者提出,美國政府考慮限制中國從美國獲取半導體方面的技術,并企圖阻撓荷蘭阿斯麥公司向中國出售產品。耿爽對此回答說,在全球化的今天,全球產業鏈、價值鏈高度融合,美方做法不僅損害中方企業的利益,也嚴重損害美國企業及其他國家企業的利益。

在今日凌晨30分(北京時間),中美第一階段貿易協議談判順利簽署。劉鶴表示,作為國際事務中負有重要責任的兩個偉大國家,中美兩國從大局出發,正視分歧、管控分歧,達成第一階段經貿協議,這有利于中國,有利于美國,有利于世界。

協議包括九章節

涉及知識產權技術等多個議題

央視發表的《互利共贏的協議為全球注入確定性》國際銳評中表示,第一階段協議包括九個章節,涉及知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估與爭端解決等議題。

中方堅持的三個核心關切(取消全部加征關稅、貿易采購數字要符合實際、改善文本平衡性)以及兩項原則(WTO規則與市場原則)在協議中都得到了體現,同時美方的核心訴求也得到了正面回應。協議具有兩個鮮明的特征:

一是體現平衡對等。一個好的協議不能只讓一方得利,而應該體現雙方的平等與尊嚴。經過反復討論,第一階段協議文本體現了平衡性。以知識產權保護章節為例,囊括了目前國際知識產權保護的各個方面,這不僅有助于中國建設創新型國家、發展創新型企業,更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益,也有利于保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益,保證了雙方權利與義務的對等。

二是實現互利共贏。這是中美經貿合作的本質特征,也是第一階段協議的應有之義。以食品和農產品貿易章節為例,涉及乳品、禽肉、牛肉、豬肉、加工肉類、水產品、大米、水果、飼料和寵物食品等內容。這些產品都是中國食品消費升級中消費者需求旺盛的產品,擴大自美進口適應了國內消費需求,強化了農業在中美貿易關系的重要支柱作用。中國是世界最大農產品進口國,美國是世界最大農產品出口國,雙方加強農業領域合作,正是第一階段協議實現互利共贏的一個縮影。

國際銳評指出,這一結果來之不易,它是中美雙方談了23個月、歷經13輪高級別經貿磋商、付出艱苦努力才得來的,表明雙方照顧了彼此核心關切,實現了平等互利、合作共贏。這一協議回應市場期盼,順應民意訴求,符合中美兩國人民和世界人民共同利益,將促進世界和平與繁榮。協議簽下來,關鍵在落實。為此,協議中的雙邊評估與爭端解決章節制訂了“游戲規則”,無論哪一方違背了協議,都要接受相應的處罰。同時,這一機制設置的三個層級爭端解決安排,有利于雙方較早發現問題,并以公平、快速、相互尊重的方式進行解決,從而避免矛盾升級,保障協議有效落實。

半導體板塊持續走強

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關于兩國之間的貿易摩擦歷史近2年,雖然談判取得了重大突破,但在半導體芯片上仍保持壓制態度,基本符合市場預期。中國發展自主可控,在科技領域不斷突破顯得尤為重要的。在5G商用普及的背景下,中國越來越需要發展自主可控的技術,而半導體、集成電路的技術突破,將作為國家未來的重點投資方向。

從盤面來看,今日早盤半導體及細分板塊仍依舊強勢,芯片股航錦科技漲停,科創板股芯源微、南大光電漲幅領先。最新收盤日漲幅前20的細分板塊中,科技股占據半壁江山。半導體概念指數漲幅位居第六位,而細分的集成電路、華為海思芯片漲幅更加靠前。個股來看多只半導體概念股漲停,包括太極實業、華天科技、揚杰科技等。

自2019年11月末階段觸底以來,半導體概念指數一路上漲,截至當前累計漲幅超過30%。2020年1月份以來半導體指數累計上漲4.8%,而集成電路、華為海思芯片指數漲幅超10%,均大幅跑贏大盤。

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1.2萬億半導體板塊有望受益

作為國家科技的命脈所在,A股市場不斷加碼科技投入。證券時報·數據寶統計顯示,A股市場涉及半導體板塊的58只個股有望受益(暫不考慮科創板),市值合計1.2萬億,細分領域包括集成電路、芯片、分立器件等。韋爾股份、匯頂科技市值超千億;三安光電、兆易創新、深南電路及北方華創市值均超過500億元。

從1月份以來的市場表現來看,58只半導體概念股跑贏大盤股數量多達53只。晶方科技漲幅居首,高達58.46%,月度漲幅創歷史新高,1月份以來僅2個交易日股價下跌,最新收盤價創歷史新高。公司涉及芯片、集成電路概念,據悉新一輪長江存儲設備開啟采購,公司已CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術起家。漲幅居次位的云南鍺業1月份股價上漲34.2%,云南鑫耀半導體材料有限公司是云南鍺業控股子公司,主要從事化合物半導體材料的研發和生產銷售。捷捷微電、國科微、匯頂科技3股1月份以來股價漲幅均超過30%。

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機構預測4只業績預喜股還有上漲空間

統計顯示,上述58股僅有16股發布2019年業績預告,其中10股業績預喜,預喜率超六成。博通集成、深南電路、卓勝微機匯頂科技業績預增,其中卓盛微2019年業績增幅有望超190%,公司主營射頻前端芯片的研究,開發與銷售,應用于智能手機等移動智能終端。

從1月份股價表現來看,10只預喜股平均上漲13%,業績略增股蘇州固锝1月份僅小幅上漲0.17%,強力新材股價上漲3.66%,卓盛微漲幅也低于6%,而匯頂科技、雅克科技漲幅均超過20%。

從上漲空間來看,發布業績預告股中,共有10股機構給予目標價,6股還有一張上漲空間,其中4股業績預喜,分別是中穎電子、博通集成、紫光國微及深南電路。中穎電子預計2019年度凈利潤1.85億元至1.94億元,凈利潤增幅下限10%,機構預測目標價39.46元,上漲空間達到28.12%;博通集成機構預測目標價131.53元,上漲空間27%。紫光國微及深南電路上漲空間略低。

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